Introl przygotowuje się do debiutu na giełdzie i zamierza przejąć 3 firmy

Introl przygotowuje się do debiutu na giełdzie i zamierza przejąć 3 firmy

Spółka Introl, która przygotowuje się do debiutu na GPW, chce jeszcze w tym roku przejąć 3 firmy. Środki na akwizycje będą pochodzić z oferty publicznej.
"Naszym głównym celem emisyjnym są akwizycje. Sądzimy, że jeszcze w tym roku uda nam się przejąć 3 firmy" - powiedział Wiesław Kapral, prezes spółki. Prezes dodał, że kolejne przejęcia będą mieć miejsce w przyszłym roku.

Spółka podpisała już listy intencyjne z dwiema spółkami. Z kilkoma kolejnymi prowadzi zaawansowane rozmowy. Daleko posunięte rozmowy prowadzone są m.in. z firmą czeską, działającą w sektorze energii odnawialnej. Przedstawiciele Introla szacują, że do przejęcia czeskiej spółki mogłoby dojść na przełomie 2007/2008.

Prezes Kapral poinformował, że spółka chce przejmować firmy usługowe z sektora ochrony środowiska i energetyki oraz firmy podobne profilem działalności do spółki Introl.
"Jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwojem części usługowej rynku. Poprzez akwizycje chcemy wykonywać średniej wielkości inwestycje w generalnym wykonawstwie" - powiedział prezes Kapral.
Średnie roczne przychody potencjalnych podmiotów do przejęcia wynoszą kilkanaście milionów złotych rocznie.
Introl zamierza pozyskać z emisji 57,5 mln zł przy maksymalnej cenie emisyjnej w wysokości 15 zł.
Na przejęcia spółka chce przeznaczyć 43,1 mln zł, z czego połowa wydana będzie jeszcze w tym roku.

Pozostałe środki przeznaczone będą na usprawnienie procesu zarządzania grupą kapitałową Introl, w tym na zakup systemu ERP (2,3 mln zł), zakup nowych maszyn oraz modernizację parku maszynowego (4,4 mln zł), zakup licencji i uruchomienie produkcji rozdzielni średniego napięcia (1,7 mln zł), modernizację budynków i nieruchomości przeznaczonych na cele produkcyjne i magazynowe (5,7 mln zł) oraz na kampanię reklamową (0,3 mln zł).

Cena maksymalna w ofercie 4,0 mln akcji nowej emisji serii D oraz 5,5 mln akcji sprzedawanych serii B spółki Introl, działającej na rynku automatyki przemysłowej, została ustalona na 15 zł. Spółka oczekuje, że pozyska z emisji do 57,5 mln zł netto.

W piątek Introl podał, że zapisy na 4.000.000 akcji nowej emisji serii D i do 5.501.700 istniejących akcji serii B odbędą się w dniach 18-23 października w transzy indywidualnej i w dniach 18-24 października w transzy instytucjonalnej. Book-building rozpocznie się 15 października, a zakończy 16 października. Przydział akcji nastąpi natomiast w dniach 30-31 października.
W transzy instytucjonalnej oferowanych jest 7.000.000 akcji, a w transzy indywidualnej - 2.501.700 walorów.

Obecnie akcjonariuszami spółki są jej założyciele: Wiesław Kapral oraz Józef Bodziony, posiadający bezpośrednio i pośrednio po 50% akcji. Obaj sprzedają (jednakową) część posiadanych pakietów, ale chcą zachować kontrolę nad spółką. Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział każdego z nich spadnie - przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych walorów przez nowych akcjonariuszy - do 32,17% udziału w kapitale i 36,02% - w głosach.

Grupa kapitałowa Introl, w skład której wchodzi 8 spółek, działa na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Poprzez spółki z grupy firma działa w segmentach: usługowym, produkcyjnym i handlowym.Około 25% przychodów firmy w 2006 r. stanowiła sprzedaż zagraniczna, a największymi odbiorcami produktów zagranicą są Niemcy(14,2%) inne kraje UE oraz Rosja i Stany Zjednoczone.

W 2006 roku grupa Introl miała 8,89 mln zł zysku netto wobec 7,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 121,97 mln zł wobec 133,12 mln zł. Marża netto w ub. roku sięgnęła 9,9%.

(pb)